Równoległa działalność na temat wątków księcia i żebraka

Tom mieszka ze swoją rodziną w Offal Court i przez cały dzień błaga o jedzenie i stara się uniknąć bicia ojca i babki.

Książę Edward mieszka w pałacu królewskim i cieszy się luksusowym życiem dobrego jedzenia, wysokiej jakości edukacji, posłusznych sług i uwielbiających tematów.

Tom i książę Edward spotykają się w pałacu po tym, jak książę ratuje Toma przed gniewnym strażnikiem. Po rozmowie o ich życiu, wymieniają się ubraniami i odkrywają, że wyglądają dokładnie tak samo. Kiedy książę wybiegnie, by zbesztać strażników w szmatach Toma, nie ma pozwolenia na powrót i zmiana staje się stała.

Początkowo Tom stara się dostosować do wielkości i rytuału życia pałacowego, ale szybko się uczy i wkrótce zaczyna korzystać z przywilejów pałacu.

Edward zostaje schwytany przez swojego "ojca" Johna Canty'ego, a on jest zmuszony dołączyć do bandy złodziei i łotrów po tym, jak Canty zamordował księdza.

Król Henryk VIII umiera i wygląda na to, że Tom zostanie nowym królem. W dniu koronacji Tom widzi swoją matkę i żałuje swojego nowego królewskiego życia.

Po tym jak Miles Hendon pomaga Edwardowi uciec przed wyrzutkami i morderczym pustelnikiem, obaj zostają wtrąceni do więzienia przez złego brata Hendona, Hugha. Zostają wypuszczeni w samą porę, aby udać się do Londynu na koronację.

Tom i Edward spotykają się ponownie w katedrze w Dzień Koronacji. Obaj chłopcy chętnie zmieniają miejsca. W końcu przekonują szlachtę, że Edward jest prawdziwym królem, a królestwo znów ma prawa. Tom i Edward pozostają przyjaciółmi aż do śmierci Edwarda.