Wojska szwedzkie wkroczyły do Inflant, gdy w 1600 r. Zygmunt inkorporował do RP Estonię. Od 1617 r. Szwecja pod dowództwem Gustawa II zaczęła nas zwyciężać. We wrześniu 1629r. w Altmarku podpisaliśmy rozejm. Zygmunt był przegrany pod każdym względem.
Warszawa, 1611 r.
Po śmierci Anny król ożenił się z jej siostrą Konstancją. Niezadowolenie społeczeństwa narastało aż w 1606 r. wybuchł rokosz Zebrzydowskiego, zakończony klęską stronnictwa, bitwa pod Guzowem 6 lipca 1607. Władza króla nie umocniła się.
Wojna z Imperium Osmańskim
W 1609 r. król uderza na Moskwę, gdyż była pogrążona w kryzysie. Rok później mamy Kreml. Wojny te wyniszczyły Rzeczpospolitą, ale zdobyła ona ogromne obszary ziem ruskich.
30 kwietnia 1632 r.
Za panowania Zygmunta III Wazy Warszawa stała się miastem stołecznym. W 1611 r. rodzina królewska tu się przeprowadziła.Dzisiaj w tym mieście na placu Zamkowym stoi pomnik króla, wzniesiony w 1644 r. z fundacji jego syna.
Stosunki polsko-tureckie nie były dobre. W bitwach, takich jak oblężenie pod Cecorą czy obrona twierdzy w Chocimiu, zmarło dwóch koronnych hetmanów. Finalnie zawarto niekorzystny dla RP układ pokojowy. Przywrócono granicę na Dniestrze.
W roku 1631 Zygmunt załamał się śmiercią żony i zachorował. Zmarł na udar mózgu. Został pochowany w katedrze na Wawelu, a elekcyjnie wybrany nowym królem został Władysław IV - jego starszy syn.