"Det var sent, da drengen sagde farvel til tegnesmaleren. Og da den sidste bus kom rundt om hjørnet, sagde han sagte til den tomme vej"
Lige forbi ...
En ung dreng leder efter arbejde bliver ansat af en mand for at male et dusin billboards.
De arbejder i ørkenmaleriets billboards. De maler kun ét ord, ArrowStar og en dame. Drengen vil male mere, et bjerg eller endog en sky, men manden siger nej. De spekulerer på, hvad ArrowStar er.
En mand i en hvid dragt havde en drøm for ArrowStar, en rutsjebane. Skiltmaleren siger, at drømme kommer i alle forskellige størrelser og beder drengen blive og fortsætte med at arbejde med ham. Drengen afslår og går ud med at jage sin drøm om at blive maler.