Sinabi ng Ibong Adarna sa hari na tama lang na ipamana ang korona kay Don Juan.Pinulong ng hari ang kaniyang mga kagawad.Ang parusa ng hari ay ang pagtapon ng dalawa niyang taksil na anak at ang pagbawi ng kanilang karapatan.Ngunit tumutol si Don Juan dahil naawa siya sa mga kapatid niya.Pumayag ang hari ngunit pag nagkasala sila muli hindi na sila papatawarin.
Glida: 2
Maayos na ang lahat ngunit na buwuo muli ang ingit.Binabantayan ni Don Pedro ang Ibong Adarna. Niyaya niya ang pangalawang kapatid niya sa kanyang plano.Ginising si Don Juan kahit hindi niya pa oras magbantay.Inasahan ni Don Juan na papalitan siya pagkatapos ng tatlong oras ngunit hindi siya pinalitan ni Don Diego.Dahil dito nakatulog si Don Juan sa upuan.Mayamaya pa pinawalan ng dalang prinsipe ang Ibong Adarna.
Glida: 3
Ama kami nalang ang maghahanap kay Juan.
Lumipas ang gabi, pinahanap ng hari si Don Juan ngunit nakalayo na siya.Nag mayabang ang dalawang prinsipe sa hari at sinabi na sila nalang ang maghahanap kay Don Juan.
Naninirahan si Don Juan sa Armenya.Naisipan ni Don Juan na lumayo na lamang upang maligtas sa kaparusahan ang kaniyang mga kapatid.Nilapitan ni Don Diego si Don Juan at sinabi ang kaniyang kahihiyan at takot.Nanirahan ang tatlong magkapatid sa Armenya.