Bud zostaje umieszczony pod opieką rodziny Amosa, która blokuje go w szopy. Ucieka, aby obronić się na ulicach Flint w stanie Michigan.
PUNKT KULMINACYJNY
Bud spotyka się z przyjacielem sierotą, Bugs. Mają zamiar jeździć szynami razem, ale Bud zapada i nie dostaje się do pociągu. Bugs odrzuca ulubioną walizkę Buda.
SPADAJĄCE DZIAŁANIE
Bud decyduje się przejść 120 mil od Flinta do Grand Rapids, aby znaleźć jego ojca, Herman E. Calloway. Po drodze, Lefty Lewis odkrywa chłopca i zabiera go na wieczór, obiecując przynieść go do Grand Rapids następnego dnia.
ROZKŁAD
Bud identyfikuje Herman E. Calloway jako swojego ojca. Nikt mu nie wierzy, ale zgadzają się zabrać go do restauracji i wszystko załatwić.
Bud zdaje sobie sprawę, że Herman Calloway ma skały podobne do tych, które nosił ze swojej matki. Herman oskarża go o kradzież skał, ale w rzeczywistości są wskazówką ich prawdziwego związku.
Pan Jimmy i pani Thomas określają Hanna E. Calloway jako dziadka Buda. Bud wreszcie czuje się jak w domu w sypialni matki i chce się nauczyć jak grać w trąbkę i dołączyć do zespołu.