هنري وحيدا. الديه يتفق أنه يمكن الحصول على الكلب. يجد Mudge الذي يحصل على مثل جرو ولكن ينمو إلى 3 أقدام و 180 جنيه. يصبحون أصدقاء كبيرة وتفعل كل شيء معا.
واضاف "انه في طريقهن الى المدرسة ويربت على رأس Mudge الكبير، سعيد."
Mudge تقرر اتخاذ المشي بدون هنري وانه يضيع! انه لأمر محزن ويفتقد هنري. هنري يبحث عن Mudge ولكن لا يمكن العثور عليه. هنري لأمر محزن ويعتقد Mudge تركته.
"هنري يعتقد أن Mudge تكون دائما معه. وأعرب عن اعتقاده جعل Mudge كل شيء آمنة. وأعرب عن اعتقاده أن Mudge تزول أبدا."
هنري يدرك أن Mudge يحبه ولن يغادروها أبدا، لذلك لا بد له من أن تضيع. هنري يبحث مرة أخرى، ويجد Mudge! تواصل هنري وMudge أن تفعل كل شيء معا وMudge أبدا يترك دون هنري.
"Mudge!" دعا، للمرة الأخيرة. واستيقظ Mudge ارتفاعا من نومه وحيدا، ثم جاء على التوالي. "