Bud é colocado sob os cuidados da família Amos, que o prende no seu galpão. Ele escapa para se defender nas ruas de Flint, Michigan.
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CONFLITO
Bud se encontra com um amigo do orfanato, Bugs. Eles planejam montar os trilhos juntos, mas Bud cai para trás, e não faz isso para o trem. Bugs joga de volta a valiosa mala de Bud.
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CRESCENTE AÇÃO
Bud decide ir a 120 milhas de Flint a Grand Rapids, para encontrar seu pai, Herman E. Calloway. Ao longo do caminho, Lefty Lewis descobre o menino, e leva-o para a noite, prometendo trazê-lo para Grand Rapids no dia seguinte.
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CLÍMAX
Bud identifica Herman E. Calloway como seu pai. Ninguém acredita nele, mas concordam em levá-lo a um restaurante e resolver tudo.
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AÇÃO CAÍDA
Bud percebe que Herman Calloway tem rochas semelhantes às que ele carregava de sua mãe. Herman acusa-o de roubar as rochas, mas, na verdade, elas são uma pista para seu verdadeiro relacionamento.
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RESOLUÇÃO
Jimmy e Thomas identificam Herman E. Calloway como o avô de Bud. Bud finalmente se sente em casa no quarto de sua mãe, e está ansioso para aprender a tocar trompete, e se juntar à banda.
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