To je zgodba prevaranta Kojota! Kojot je bil vedno svetlo modre barve. Sledil je po nosu skozi jugozahod, vendar je imel nos zaradi težav!
COYOTE SREČA VRANO
Kojot najprej spozna Badgerja. Če zabode svoj nos v jazbečevo luknjo, ga ugrizne!
COYOTE ŽELI, DA LAHKO LETI
Nato Kojot najde Žolna. Želi si, da bi imel tudi svetlo rdečo glavo kot plameni. Namesto tega so mu lasje zagoreli!
COYOTE PADA!
Nato Kojot naleti na Snake. Toda to ga samo še bolj zaplete! Zdelo se je, da je Kojot vedno v težavah.
COYOTE ŠE VSE IMA NOS ZA TEŽAVE
Končno Kojot pride na kraj zelo visoko, kjer se zdi, da se Zemlja dotika neba! Zagleda ptice, ki letijo po zraku po velikem kanjonu.
Kojot je hotel leteti in vprašal je Old Man Crow, če lahko. Vrana je mislila, da se bo malo zabaval z neumnim Kojotom. Rekel je ostalim vranam, naj lepijo perje po vsem Kojotu, in rekel mu je, da je pripravljen za polet!
Kojot je skušal leteti kot vrane, a ni mogel. Padel je tako daleč in tako hitro, da je, ko je pristal, njegov rep zagorel! Kojot je med odletom zaslišal vrane, ki so se smejale.
Kojot je ostal pokrit s prahom in zato je do danes v barvi prahu, njegov rep pa ima opečen, črn vrh. Tudi do danes ima Kojot še vedno nos za težave.
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov