É 1942 na Polônia. Felix não entende por que tantas pessoas odeiam tanto os livros. Tanto que ele teve que ir para um orfanato para ficar seguro enquanto seus pais fugiam da cidade. Felix logo percebe que há mais do que livros.
CLIMAX: encontrado pelos nazistas
A história se passa na Europa ocupada pelos alemães durante o Holocausto. Felix é um menino de 10 anos em 1942 que foge do orfanato com a esperança de encontrar seus pais. À medida que Felix começa a perceber a verdade sobre o que está acontecendo ao seu redor, ele conhece novos amigos e o homem que o ajudará a salvar sua vida.
AÇÃO DE QUEDA
Felix foge do orfanato. Ele conhece Zelda quando a resgata depois que seus pais foram mortos e sua casa, queimada. As duas crianças são resgatadas de uma marcha da morte por um homem chamado Barney, que as esconde junto com outras crianças em um porão.
RESOLUÇÃO
Quando Felix volta de buscar remédios para Zelda, ele percebe que os nazistas descobriram seu esconderijo. Barney e as crianças são levados e forçados a entrar em vagões de trem.
Enquanto no vagão do trem, Felix percebe madeira podre e chuta um buraco no trem. Muitas pessoas pularam, arriscando-se a se machucar ou até mesmo a serem baleadas pela chance de liberdade
Fliex e Zelda saltam e sobrevivem. O que acontece a seguir ainda está por vir.
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