Bud er plassert i omsorgen for Amos familien, som låser ham i sine skur. Han rømmer for å klare seg selv på gatene i Flint, Michigan.
KLIMAKS
Bud møter opp med et barnehjem venn, Bugs. De planlegger å ri skinnene sammen, men Bud faller bak, og ikke gjøre det på toget. Bugs kaster tilbake Bud elskede kofferten.
FALLENDE HANDLING
Bud bestemmer seg for å gå de 120 miles fra Flint til Grand Rapids, for å finne sin far, Herman E. Calloway. Underveis oppdager Lefty Lewis gutten, og tar ham for kvelden, og lover å bringe ham til Grand Rapids neste dag.
VEDTAK
Bud identifiserer Herman E. Calloway som sin far. Ingen tror ham, men de er enige om å ta ham med til en restaurant og få det sortert ut.
Bud innser at Herman Calloway har steiner som ligner de som han bar rundt fra sin mor. Herman beskylder ham for å stjele steinene, men i sannhet, de er en ledetråd til deres sanne forhold.
Mr. Jimmy og MS Thomas identifisere Herman E. Calloway som Bud bestefar. Bud føles endelig hjemme i morens soverom, og er ivrig etter å lære å spille trompet, og bli med i bandet.
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov