Priča počinje noću u planinskom selu na Filipinima, gdje se Awiyao upravo udaljio.
VRHUNAC
Awiyao je napustio svoju ženu Lumnay jer mu nije mogla dati dijete. Sada se udala za Madulimay u nadi da će imati sina. Lumnay je uznemiren jer voli Awiyao i ne želi ovo razdvajanje.
PADA DJELOVANJE
Vani, seljaci plešu na proslavi vjenčanja. Awiyao odlazi da pokuša utješiti Lumnay. Nudi joj mnoge stvari života koji su zajedno sagradili. Lumnay ih odbije i prianja Awiyaou, želeći da ostane.
REZOLUCIJA
Konačno, Awiyao napušta ponovno vjenčanje i Lumnay ulazi u brda.
Lumnay sjedi na strani planine s pogledom na plamen vatre i plesanje žena, razmišljajući o tome kako se njezin život promijenio. Ima osjećaj očaja, izolacije i bezvrijednosti.
Čitatelj ostaje ne znajući što će postati Lumnay.
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov