Херцог Орсино е влюбен в графиня Оливия, която е в траур за нейния наскоро починал брат. Оливия отказва да се омъжи за седем години, но херцог Орсино е твърдо решен да я спечели. Междувременно виола, красива аристократка, е корабокрушен на остров Илирия и тя вярва, че близнакът й Себастиан вероятно се е удавил.
Виола се прикрива като мъж и се нарича Сезарио и започва да служи в двора на херцог Орсино, където в крайна сметка се влюбва в Дюк, докато все още се преоблича като мъж. Херцогът изпраща Сезарио като пратеник на Оливия от негова страна, но Оливия се влюбва в "Сезарио".
Себастиан всъщност е много жив и остава с човек на име Антонио от другата страна на острова. Междувременно членовете на съда на Оливия се замислят да накарат Малволио да мисли, че тя се е влюбила в него. Те дават писмо в почерка, като му казваха да действа и странно се облича, за да докаже любовта си към нея.
Сър Тоби убеждава сър Андрю да оспори Сезарио на дуел, за да спечели сърцето на Оливия. Антонио се опитва да ги спре и се отдръпва. Поведението на Малволио алармира Оливия, така че Мария, сър Тоби и Фабиан се възползват от възможността да заключат Малволио.
Междувременно господа Тоби и Андрю се намират наблизо в Себастиан и го заблуждават за Цезарио. Андрю атакува Себастиян и Оливия пристига. Тя моли Себастиян да се ожени за нея и той щастливо се съгласява. Фест, глупакът, се преоблича като свещеник и се забърква с Малволио, което кара Малволио да се замисли дали изобщо е луд.
Антонио е вкаран в Орсино. Оливия влезе и поздрави Виола, мислейки, че тя е мъжът, който току-що се омъжи. Себастиан пристига и Виола разкрива истинската си самоличност. Орсино разбира, че е влюбен в Виола. Малволио е освободен от затвора, когато се разкрива, че писмото е фалшиво; той се кълне в отмъщението си.
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov