Poštedimo ih. Crnogorci će se osvetiti sprovede li se ovo nasilništvo u djelo, ago...
Smail-aga Čengić pokazuje svoju moć zapovjedivši svojim podanicima da pobiju kršćanske zarobljenike, odnosno Crnogorce koje su zarobili na Morači. Starac Durak savjetuje Smail-agi da poštedi zarobljenike, a zbog tog, tobože, kukavičkoga ponašanja, smaknut je i to pred očima sina Novice.
Novica, povrijeđen i bijesan namjernom smrću svojega oca odluči okrenuti leđa Smail-agi jer tako okrutnom čovjeku više nije mogao ostati vjeran. Bez ikakvih turskih obilježja prelazi na suprotnu stranu.
Hmm...
Jedne noći, kretala se četa od mnogo Crnogoraca na čelu s harambašom Mirkom. Cilj im je bio stići u Hercegovinu i poraziti Smail-agu i njegov način tiranstva. Novica je pristupio četi.
Odijelo je kao skrojeno za tebe. Velik, snažan... Kao Smail-aga.
Počelo je ubiranje harača, a među zarobljenicima je bilo onih koji nemaju dovoljno. Aga je odlučio pokazati svoju okrutnost, i to đilitanjem, ali je u zanos jednoga od svojih pogodio u oko.
Tijekom večeri četa Crnogoraca je napala logor pod vlašću Smail-age. U sukobu je Smail-aga usmrćen. Novica je uspješno osvetio svojega oca. No, nedugo nakon pogibije Smail-age, za vrijeme borbe, Turčin Hasan usmrtio je Novicu.
Smail-aga je ubijen, a time i zlo koje je činio jadnom narodu. Njegovo odijelo nakraju je uzeo jedan Turčin, ali ga svejedno odijelo nije činilo velikim i snažnim kao što je činilo Smail-agu koji je sijao strah.
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov