To je stejně vysoké jako já. Samozřejmě jsem se zřítil.
KONFLIKT
Milo je nezaujatý a nudí se životem, dokud ve své ložnici neobjeví tajemný mýtný člun a vezme ho do země za hranicemi.
VRCHOL
Milo rychle začíná uvědomovat si, že tato země je velmi zvláštní když se setkává s novými postavami včetně Tock a Alec Bings.
PADAJÍCÍ AKCE
Milo je ve vězení a setká se s Faintly Macabre. Ona popisuje konflikt mezi královskými bratry, kteří uzamkli princezny, Rhyme a rozum, na Hrad ve vzduchu.
ROZLIŠENÍ
Milo, Tock a Humbug uniknou z démonů a zachrání Rhyme a rozum z hradů ve vzduchu.
Král Azaz a Mathemagician vítá a gratulujeme Milovi, Tockovi a Humbugovi k záchraně Rhyma a rozumu.
Milo si konečně uvědomí, že nepotřebuje cestovat do zemí za hranicemi, aby se cítil naplněn; Život je plný zajímavých věcí, které je třeba vidět a dělat.