सारा अपने कमरे में एक मनमोहक सुगंध भरती हुई जाग गई। वह स्वादिष्ट गंध का पीछा करते हुए रसोई में गई, जहां उसने अपनी मां को चूल्हे पर एक बड़े बर्तन को गुनगुनाते और हिलाते हुए पाया। रसोई सेब, दालचीनी और चीनी जैसी रंगीन सामग्रियों से भरी हुई थी। सारा की आँखें उत्साह से चौड़ी हो गईं!
लिली नाम की एक छोटी लड़की को एक छोटा, रोएंदार बिल्ली का बच्चा मिला जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। बिल्ली का बच्चा खोया हुआ लग रहा था, और लिली उसे घर का रास्ता ढूंढने में मदद करना चाहती थी। जैसे ही वे गाँव से गुज़रे, वे एक बेकरी, एक पार्क और एक स्कूल से गुज़रे। लिली ने स्कूल के गेट के पास एक पोस्टर देखा जिसमें लापता पालतू जानवरों की तस्वीरें थीं। बिल्ली के बच्चे की तस्वीर वहाँ थी!
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