U Poljskoj je 1942. godina. Felix ne razumije zašto toliko ljudi toliko mrzi knjige. Toliko da je morao otići u sirotište da bi bio siguran dok su njegovi roditelji bježali iz grada. Felix ubrzo shvati da u tome ima više od knjiga.
CLIMAX: Pronašli su ga nacisti
Priča se događa u Njemačkoj okupiranoj Europi za vrijeme Holokausta. Felix je desetogodišnji dječak 1942. godine koji bježi iz sirotišta s nadom da će pronaći svoje roditelje. Kad Felix počinje shvaćati istinu o onome što se događa oko njega, upoznaje nove prijatelje i čovjeka koji će mu pomoći spasiti život.
PADANJE AKCIJE
Felix bježi iz sirotišta. Upoznaje Zeldu kad je spasi nakon što su joj roditelji ubijeni i kuća spaljena. Dvoje djece iz marša smrti spašava muškarac po imenu Barney koji sakriva njih i ostalu djecu u podrum.
RJEŠENJE
Kad se Felix vrati po lijekove za Zeldu, shvati da su nacisti otkrili svoje skrovište. Barneya i djecu odvode i tjeraju u vlakove.
Dok je u vlaku, Felix primijeti trulo drvo i izbije rupu u vlaku. Mnogi ljudi iskaču, riskirajući da budu ozlijeđeni ili čak ustrijeljeni zbog šanse za slobodu
Fliex i Zelda iskaču i preživljavaju. Što će se dalje dogoditi, tek slijedi.