Hertsog Orsino on armunud Countess Olivia, kes levib tema hiljuti surnud vennale. Olivia keeldub keegi seitsme aasta pärast abielluma, kuid hertsog Orsino on otsustanud teda võita. Vahepeal kaunis aristokraat Viola hävib Illyria saarel ja ta usub, et tema kaksikvend Sebastian on tõenäoliselt uppus.
Viola varjub ennast meheks ja nimetab end Cesarioks ja hakkab teenima hertsog Orsino kohvikus, kus ta jõuab armunud hertsogisse, kuid ikka veel maskeerides. Hertsog saadab Cesario kui Olivia saadik tema nimel, kuid Olivia jõuab armastusse "Cesario".
Sebastian on tegelikult väga elus ja viibib koos mehega, kelle nimega Antonio on saare teine pool. Samal ajal ütlevad Olivia kohtu liikmed, et Malvolio arvates on ta temaga armunud. Nad annavad oma käekirjas kirja, milles öeldakse, et ta peab tegutsema ja kleepima kummaliselt oma armastust tõendama.
Sir Toby veenab söör Andrew, et vaidlustada Cesario duelliga, et võita Olivia süda. Antonio üritab neid peatada ja seda tõmmata. Malvoli käitumine häirib Olivia, nii et Maria, Sir Toby ja Fabian kasutavad võimalust Malvolio üles tõkestada.
Samal ajal kogevad härrad Toby ja Andrew lähedal Sebastiani ja panevad talle Cesariole viga. Andrew rünnak Sebastian ja Olivia saabub, Ta küsib Sebastian abielluda temaga ja ta õnnelikult nõustub. Feste, loll, varjab ennast kui preester ja mungad Malvolusega, mistõttu Malvololi hakkab imestama, kas ta on ikkagi hull.
Antoniot viiakse Orsinosse. Olivia tuleb ja tervitab Viola, arvates, et ta on mees, kes ta just abiellus. Sebastian saabub ja Viola näitab oma tõelist identiteeti. Orsino saab aru, et ta on armunud Violaga. Malvolio vabastatakse tema vanglast, kui selgub, et kiri oli võltsitud; ta vannub oma kättemaksu.