Bud é colocado sob os cuidados da família Amos, que o prende no seu galpão. Ele escapa para se defender nas ruas de Flint, Michigan.
CLÍMAX
Bud se encontra com um amigo do orfanato, Bugs. Eles planejam montar os trilhos juntos, mas Bud cai para trás, e não faz isso para o trem. Bugs joga de volta a valiosa mala de Bud.
AÇÃO CAÍDA
Bud decide ir a 120 milhas de Flint a Grand Rapids, para encontrar seu pai, Herman E. Calloway. Ao longo do caminho, Lefty Lewis descobre o menino, e leva-o para a noite, prometendo trazê-lo para Grand Rapids no dia seguinte.
RESOLUÇÃO
Bud identifica Herman E. Calloway como seu pai. Ninguém acredita nele, mas concordam em levá-lo a um restaurante e resolver tudo.
Bud percebe que Herman Calloway tem rochas semelhantes às que ele carregava de sua mãe. Herman acusa-o de roubar as rochas, mas, na verdade, elas são uma pista para seu verdadeiro relacionamento.
Jimmy e Thomas identificam Herman E. Calloway como o avô de Bud. Bud finalmente se sente em casa no quarto de sua mãe, e está ansioso para aprender a tocar trompete, e se juntar à banda.