Герцог Орсино влюблен в графиню Оливию, которая оплакивает своего недавно умершего брата. Оливия отказывается вступать в брак с кем-либо в течение семи лет, но Герцог Орсино полна решимости победить ее. Между тем, Виола, красивый аристократ, потерпел кораблекрушение на острове Иллирии, и она считает, что ее брат-близнец Себастьян, вероятно, утонул.
Виола переодевается как мужчина и называет себя Цезарио и начинает служить в суде герцога Орсино, где она влюбляется в Герцога, все еще скрываясь в качестве мужчины. Герцог посылает Чезарио в качестве посланника Оливии от его имени, но Оливия влюбляется в «Чезарио».
Себастьян на самом деле очень живой, и остался с человеком по имени Антонио на другой стороне острова. Между тем, члены суда Оливии сговорились, чтобы Малволио подумал, что она влюбилась в него. Они доставляют письмо в своем почерке, говоря ему, чтобы он действовал и одевался странно, чтобы доказать свою любовь к ней.
Сэр Тоби убеждает сэра Эндрю бросить вызов Чезарио на дуэль, чтобы выиграть сердце Оливии. Антонио пытается остановить их и утащить. Поведение Мальволио сигнализирует Оливии, так что Мария, сэр Тоби и Фабиан воспользуются возможностью, чтобы заблокировать Мальволио.
Тем временем, Сирс Тоби и Эндрю наткнулись на Себастьяна неподалеку и ошибочно принимают его за Чезарио. Эндрю атакует Себастьяна, и Оливия приходит, она просит Себастьяна выйти за нее замуж, и он с радостью соглашается. Feste, Дурак, переодевается как священник и беспорядок с Мальволио, заставляя Мальволио начинать задумываться, не сумасшедший ли он в конце концов.
Антонио привезли в Орсино. Оливия приходит и приветствует Виолу, думая, что она - мужчина, с которым она только что вышла замуж. Себастьян прибывает, и Виола раскрывает ее истинную личность. Орсино осознает, что он влюблен в Виолу. Мальволио освобождается из тюрьмы, когда выясняется, что письмо было подделкой; он клянется отомстить.