Los aldeanos del Protectorado son atemorizados y obedecen por una terrible bruja. Los Ancianos obligan a los aldeanos a sacrificar al bebé más joven una vez al año para apaciguarla. En este Día del Sacrificio, Adara no está dispuesta a entregar a su bebé. Los Ancianos la encierran en una torre y dejan al bebé en el borde del bosque para la bruja. Antain, el Anciano en Entrenamiento está traumatizado al ver tanta crueldad.
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CONFLICT
Xan, una bruja tipo, recupera un bebé abandonado todos los años. No sabe por qué se deja al bebé allí, pero siempre lleva al Niño de las Estrellas a las Ciudades Libres para que lo adopten y lo aprecien. ¡Este año, accidentalmente le da a beber luz de luna al bebé y se vuelve mágico! Para proteger al bebé, Xan la mantiene, la llama Luna y la cría con amor junto con su monstruo del pantano Glerk y su pequeño dragón Fyrian.
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RISING ACTION
Xan, Glerk, y el amor Fyrian Luna, pero su magia se sale de control. A los 5 años, Xan le lanza un hechizo para ocultar su magia hasta los 13, creyendo que protegerá a Luna de lastimarse a sí misma oa otros. Mientras tanto, Antain está plagado de culpa y visita a la madre, Adara, en la torre. Los pájaros de papel mágicos de Adara atacan a Antain y lo desfiguran permanentemente.
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CLIMAX
Luna se da cuenta de que hay secretos que le ocultan. Xan, Fyrian y Glerk no pueden recordar algo triste que hacer con el Protectorado. Antain encuentra el amor con Ethyne y juntos su amor y esperanza hace grietas en la nube del Protectorado. La magia de Luna se libera justo cuando Antain se embarca en una búsqueda para matar a la bruja y salvar al bebé recién nacido de Ethyne y él. La hermana Ignatia va al bosque para matar a Antain.
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FALLING ACTION
Ethyne se da cuenta de que la verdadera bruja, la hermana Ignatia, está lista para matar a Antain y se une a la ciudad para derrocar a sus opresores. Adara usa su magia para liberarse de su celda y encontrar a Luna. Mientras tanto, Antain se da cuenta de su error de que Xan no era una mala bruja. Luna, Xan, Fyrian (que ha crecido hasta alcanzar su tamaño completo) y Glerk se enfrentan a la hermana Ignatia en el bosque y la dominan.
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RESOLUTION
A medida que Luna gana todo su poder, la vida de Xan llega lentamente a su fin, pero no antes de que pueda enseñarle a Luna sobre sus poderes. Los aldeanos del Protectorado recuperan la esperanza y, liderados por Ethyne y Antain, recuperan el control de la ciudad. Glerk lleva a Xan a la Ciénaga de la Creación a su lugar de descanso final. Luna se reencuentra con su madre.