Bud placeras i vården av Amos familjen, som låsa in honom i sin skjul. Han flyr att klara sig själv på gatorna i Flint, Michigan.
KLIMAX
Bud möter upp med ett barnhem vän, buggar. De planerar att rida rälsen tillsammans, men Bud faller bakom, och inte göra det på tåget. Bugs kastar tillbaka Bud älskade resväska.
FALLANDE FLANK
Bud beslutar att gå de 120 miles från Flint till Grand Rapids, att hitta sin far, Herman E. Calloway. Längs vägen, Lefty Lewis upptäcker pojken, och tar honom i för kvällen, lovar att föra honom till Grand Rapids följande dag.
UPPLÖSNING
Bud identifierar Herman E. Calloway som sin far. Ingen tror honom, men de är överens om att ta honom till en restaurang och få allt redas ut.
Bud inser att Herman Calloway har stenar som liknar dem han bar runt från sin mor. Herman anklagar honom för att ha stulit klipporna, men i sanning, de är en ledtråd till sin rätta förhållandet.
Mr. Jimmy och Ms. Thomas identifiera Herman E. Calloway som Bud farfar. Bud känns äntligen hemma i sin mors sovrum och är angelägna om att lära sig spela trumpet, och gå med i bandet.