Bud est placé aux soins de la famille Amos, qui le verrouillent dans leur hangar. Il s'échappe pour se débrouiller seul dans les rues de Flint, dans le Michigan.
Dia: 2
CONFLIT
Bud rencontre un ami orphelin, Bugs. Ils ont l'intention de monter les rails ensemble, mais Bud tombe en arrière, et ne le fait pas sur le train. Bugs rejette la valise bien aimée de Bud.
Dia: 3
L'ACTION EN HAUSSE
Bud décide de marcher les 120 milles de Flint à Grand Rapids, pour trouver son père, Herman E. Calloway. Sur le chemin, Lefty Lewis découvre le garçon, et le prend pour la soirée, promettant de l'amener à Grand Rapids le lendemain.
Dia: 4
CLIMAX
Bud identifie Herman E. Calloway comme son père. Personne ne le croit, mais ils acceptent de l'emmener dans un restaurant et de le faire trier.
Dia: 5
ACTION QUI A ECHOUER
Bud se rend compte que Herman Calloway a des roches semblables à celles qu'il a transportées de sa mère. Herman l'accuse de voler les rochers, mais, en vérité, ils sont un indice de leur véritable relation.
Dia: 6
RÉSOLUTION
M. Jimmy et Mme Thomas identifient Herman E. Calloway comme le grand-père de Bud. Bud finalement se sent à la maison dans la chambre de sa mère, et est impatient d'apprendre à jouer de la trompette, et rejoindre le groupe.
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