EXPOSICIÓN
CONFLICTO
AUMENTO DE LA ACCIÓN
CLÍMAX
CAÍDA DE ACCIÓN
RESOLUCIÓN
Bud es puesto a cargo de la familia Amos, que lo encerra en su cobertizo. Se escapa para defenderse por sí mismo en las calles de Flint, Michigan.
Bud se encuentra con un amigo del orfanato, Bugs. Planean montar los rieles juntos, pero Bud cae detrás, y no lo hace en el tren. Bugs le devuelve la valiosa maleta de Bud.
Bud decide caminar las 120 millas de Flint a Grand Rapids, para encontrar a su padre, Herman E. Calloway. A lo largo del camino, Lefty Lewis descubre al niño, y lo lleva por la noche, prometiendo llevarlo a Grand Rapids al día siguiente.
Bud identifica a Herman E. Calloway como su padre. Nadie le cree, pero aceptan llevarlo a un restaurante y arreglarlo todo.
Bud se da cuenta de que Herman Calloway tiene piedras similares a las que llevaba de su madre. Herman lo acusa de robar las rocas, pero, en verdad, son una pista de su verdadera relación.
El Sr. Jimmy y la Sra. Thomas identifican a Herman E. Calloway como el abuelo de Bud. Bud finalmente se siente en casa en el dormitorio de su madre, y está ansioso por aprender a tocar la trompeta, y unirse a la banda.