Sir Andrew est très jaloux de Cesario parce qu'il détient les attentions de la comtesse Olivia, même si Cesario est vraiment Viola déguisé. Il défie Cesario à un duel à l'incitation de Sir Toby.
Malvolio, qui est aussi amoureux d'Olivia, commence à agir comme un fou en suivant les instructions d'une fausse lettre jusqu'à ce qu'il soit enfermé dans une pièce sombre. Feste, l'imbécile, s'habille comme un prêtre et le raille, faisant Malvolio commencer à se demander s'il est vraiment devenu fou.
Un naufrage au début de la pièce place les jumeaux Viola et Sebastian sur l'île d'Illyrie, dans les îles des Balkans occidentaux. Chacun croit que l'autre s'est noyé en mer, et ils pensent tous deux avoir perdu tous les membres de leur famille.