Vévoda Orsino je zamilovaný do grófky Olivie, ktorá je v smútku pre svojho nedávno zosnulého brata. Olivia odmieta oženiť niekoho už sedem rokov, ale vévoda Orsino je odhodlaný ju vyhrať. Medzitým Viola, krásna aristokratka, je stroskotaná na ostrove Illyria a verí, že jej dvojčatý Sebastian sa pravdepodobne utopil.
Viola sa maskuje ako muž a nazýva si Cesário a začne slúžiť vo dvore Dukea Orsina, kde sa zamiluje do vojvodu, zatiaľ čo sa stále prelína ako muž. Vévoda vysiela Cesária ako vyslanca pre Oliviu v jeho mene, ale Olivia sa konečne zamiluje do "Cesária".
Sebastian je skutočne veľmi živý a žije s mužom menom Antonio na druhej strane ostrova. Medzitým členovia Olivieho súdu spikli, aby Malvolio myslel, že sa do neho zamilovala. Doručujú list v rukopisu, ktorý mu hovorí, že má konať a šikovne sa oblieka, aby dokázal svoju lásku k nej.
Sir Toby presvedčený Sir Andrew, ktorý vyzval Cesario na súboj, aby získal Oliviu srdce. Antonio sa ich snaží zastaviť a je odtiahnutý. Malvolioho správanie alarmuje Oliviu, takže Maria, Sir Toby a Fabian majú príležitosť zamknúť Malvolia hore.
Medzitým páni Toby a Andrew narazia na Sebastia a chybujú ho za Cesario. Andrew napadne Sebastiana a Olivia príde. Požiada Sebastia, aby sa oženil s ňou, a on šťastne súhlasí. Feste, blázon, sa maskuje ako kňaz a zmieša sa s Malvoliom, čím sa Malvolio začína pýtať, či je nakoniec blázon.
Antonio je donášaný do Orsina. Olivia prichádza a pozdraví Viulu a myslí si, že je to muž, ktorý sa práve vydala. Sebastian príde a Viola odhaľuje svoju skutočnú identitu. Orsino si uvedomí, že je v láske s Viola. Malvolio je prepustený zo svojho väzenia, keď sa zistí, že list bol falšovaný; prisahá svoju pomstu.
Sukurta daugiau nei 30 milijonų siužetinių lentelių