1 VEIKSMAS: EKSPOZICIJA

1 VEIKSMAS: KONFLIKTAS

2 VEIKSMAS: KYLANTIS VEIKSMAS

3 VEIKSMAS: KULMINACIJA

4 VEIKSMAS: KRINTANTIS VEIKSMAS

5 VEIKSMAS: IŠSIUNTIMAS

Kunigaikštis Orsino yra įsimylėjęs grafionės Olivijos, gedulo dėl savo neseniai mirusio brolio. Olivija atsisako septynerius metus susituokti, bet kunigaikštis Orsinas yra pasiryžęs laimėti ją. Tuo tarpu Viola, graži aristokratija, yra sužlugdyta Illyrijos saloje, ir ji tiki, kad jos vienišas brolis Sebastianas gali nuskęsti.

Viola paslėpia save kaip žmogų ir pašaukia Cesario, ir pradeda tarnauti kunigaikščio Orsino teisme, kur ji baigiasi įsimylėjimu kunigaikščio, o vis dar paslėpta kaip žmogus. Hercegas siunčia Cesario pasiuntinį Oliviją jo vardu, bet Olivija pasimeta "Cesario".

Sebastianas iš tiesų yra labai gyvas ir gyvena su žmogumi, vardu Antonio, kitoje salos pusėje. Tuo tarpu Olivijos teismo nariai stengiasi, kad Malvolio manymu, ji įsimylėjo jį. Jos raštu rašo laišką, kuriame jis sako, kad jis nori elgtis ir suknelė keistai įrodyti savo meilę jai.

Sir Toby įtikina serą Andrewą iššūkį Cesario dvyniui, kad laimėtų Olivijos širdį. Antonio bando juos sustabdyti ir nuvilkti. Malvolio elgesys aliarmuoja Oliviją, todėl Marija, seras Toby, ir Fabianas pasinaudoja galimybe užrakinti Malvolio upę.

Tuo tarpu ponai Toby ir Andrew susiduria su Sebastianu netoliese ir klaidina jį už Cesario. Andriejus puola Sebastianą, o atvyksta Olivija. Ji prašo Sebastiano ją ištekėti, ir jis su malonumu sutinka. Festas, kvailys, paslėpdamas save kaip kunigą ir netvarką su Malvolio, Malvolio pradeda stebėtis, ar jis visada yra beprotis.

Antonio įvežamas į Orsino. Olivija ateina ir sveikina Violoną, galvodama, kad ji yra tas vyras, kuris tik vedė. Atvyksta Sebastianas, o Viola atskleidžia jos tikrąją tapatybę. Orsinas suprato, kad jis yra įsimylėjęs Viola. Malvolio išleidžiamas iš jo kalėjimo, kai paaiškėja, kad laiškas yra klastojimas; jis prisiekia savo keršto.