Bud er placeret i pleje af Amos familien, der låser ham i deres stald. Han undslipper at klare sig selv på gaderne i Flint, Michigan.
KLIMAKS
Bud møder op med et børnehjem ven, Bugs. De planlægger at ride skinnerne sammen, men Bud falder bagud, og gør det ikke på toget. Bugs kaster tilbage Bud elskede kuffert.
DALENDE AKTIVITET
Bud beslutter sig for at gå de 120 miles fra Flint til Grand Rapids, for at finde sin far, Herman E. Calloway. Undervejs Lefty Lewis opdager drengen, og tager ham i om aftenen, lover at bringe ham til Grand Rapids den følgende dag.
LØSNING
Bud identificerer Herman E. Calloway som sin far. Ingen tror ham, men de er enige om at tage ham til en restaurant og få det hele ordnet.
Bud indser, at Herman Calloway har klipper der ligner dem han bar rundt fra sin mor. Herman beskylder ham for at stjæle klipperne, men i sandhed, de er en anelse til deres sande forhold.
Mr. Jimmy og Ms. Thomas identificere Herman E. Calloway som Bud bedstefar. Bud endelig føler sig hjemme i sin mors soveværelse, og er ivrig efter at lære at spille trompet, og slutte sig til bandet.
Sukurta daugiau nei 30 milijonų siužetinių lentelių