Sa pagbabantay ng ibong Adarna, muling dinaya ng magkapatid na Don Pedro at Diego si Don Juan at pinakawalan ang ibon habang antok na antok si Don Juan sa mahabang oras ng pagbabantay.
Hinanap ni Don Juan sa kabundukan ang ibon at nung nalaman ng hari ay pinahanap kina Don Pedro at Diego ang Adarna at ang bunsong kapatid. Nahihiyang bumalik si Don Juan at sa kabundukan ng Armenya nakita kita ang magkakapatid at doon muna namalagi.
Sa bundok ng Armenya nakakita sila ng balon na napakalalim. Sinubukan bumaba ni Don Pedro at Diego ngunit walang nakita. Huling bumaba si Don Juan at nagulat sa nakitang kaharian at magandang prinsesa na si Dona Juana.
Inaya ni Don Juan na lumabas ng balon ang princesa ngunit dumating ang higanteng nagbabantay dito. Naglaban ang higante at si Don Juan at napatay ang higante. Ngunit di pa din makalabas si Dona Juana dahil ayaw iwanan ang kapatid niya.
Gustong iligtas ni Don Juan ang kapatid ni Dona Juana na si Dona Leonora na binabantayan ng serpiyente. Humanga at umibig sa isa't isa si Don Juan at Dona Leonora sa kanilang pagkikita.
Dumating ang serpiyente na may pitong ulo at nahirapan si Don Juan na kalabanin ito dahil bawat ulo na napuputol ay tumutubo ulit. May binigay na mahiwagang bote si Dona Leonora na makaka pagtigil sa pag buhay ng serpiyenteng napuputol at siya ay nagtagumpay sa huli.
Sukurta daugiau nei 30 milijonų siužetinių lentelių