Na Poljskem je 1942. Felix ne razume, zakaj toliko ljudi tako sovraži knjige. Toliko, da je moral iti v sirotišnico, da je na varnem, medtem ko so starši pobegnili iz mesta. Felix kmalu ugotovi, da je v tem še kaj drugega kot knjige.
CLIMAX: Našli so ga nacisti
Zgodba se dogaja v nemški okupirani Evropi med holokavstom. Felix je leta 1942 10-letni fant, ki pobegne iz sirotišnice z upanjem, da bo našel starše. Ko Felix začne spoznavati resnico o dogajanju okoli sebe, spozna nove prijatelje in človeka, ki mu bo pomagal rešiti življenje.
PADAJOČA AKCIJA
Felix pobegne iz sirotišnice. Zeldo sreča, ko jo reši po umoru njenih staršev in požgani hiši. Otroka pred smrtnim pohodom reši moški po imenu Barney, ki ju skupaj z drugimi otroki skrije v klet.
RESOLUCIJA
Ko se Felix vrne po zdravila za Zeldo, ugotovi, da so nacisti odkrili svoje skrivališče. Barneyja in otroke odpeljejo in prisilijo v vlake.
Medtem ko je v vlaku Felix opazi pokvarjen les in brcne luknjo v vlaku. Mnogi ljudje skočijo ven in tvegajo, da bodo ranjeni ali celo ustreljeni zaradi možnosti svobode
Fliex in Zelda skočita ven in preživita. Kaj se bo zgodilo naprej, šele prihaja.