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  • Diego - Banquero
  • Tengo una reunión de revisión de portafolio con mi cliente en 2 días, pero entre tantos correos, ¡no logro encontrar el reporte que envió Research sobre la inflación en EE.UU!
  • Diego, he notado que desde hace 2 horas estás inquieto, ¿qué necesitas?
  • ¡Parece que no te has enterado sobre la nueva Plataforma Interna de Research! ¡Puedes consultar y descargar cualquier reporte en pocos minutos!
  • El reporte de inflación que envió Research hace 3 días. Las recomendaciones del reporte, me ayudarían a respaldar la propuesta.¡¿Será que lo borré?!
  • Wow, encontré el reporte que necesitaba y otro reporte adicional que me recomiendan.¡Esto termina de complementar mi propuesta de inversión!
  • Reunión de revisión de portafolio
  • Perfecto Sra Rodriguez. Recuerde que también podrá consultar esta información desde su portal de Visualización de Inversiones.
  • Diego, me ha quedado clara la propuesta de inversión para mi portafolio.Siento que me has dado información relevante. ¡Sigamos adelante con tus recomendaciones!
  • Unos días después...
  • Revisión periódica de métricas - Equipo Research
  • ¡Excelente! Tengamos un Special Report quincenal para nuestro siguiente pipeline de publicaciones.
  • ¡El contenido macro trimestral de EE.UU. está teniendo gran impacto!
  • Incluyámoslos en Recomendaciones para los usuarios de este perfil (como Diego)
  • Una semana después...
  • Wow, estos Special Reports que me ha recomendado Research son super interesantes para mis clientes como la Sra. Rodriguez. Le reenviaré el contenido.
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