Nagkasundo si Don Pedro at Don Diego na pagtaksilan si Don Juan at pinakawalan nila ang Ibong Adarna habang natutulog si DonJuan na siyang nakatalagang tagabantay ng Ibong Adarna, sa pagasang mapasama si Don Juan sa Mahal na Hari.
Nang nalaman ng hari na nawawala ang ibon at si Don Juan, ipinahanap ng Hari si Don Juan sa magkapatid. Agad na sumunod ang dalawa.
שקופית: 5
Nang makita ni Don Juan na wala na ang ibon, umalis siya sa palasyo at nagtungo ng Armenya upang maiwasan ang pagtatanong ng Hari at para maiwasan na malaman ng Hari ang pagtataksil ng kanyang dalawang kapatid.
Nang makababa si Don Juan sa balon nakita niya ang isang magandang babae na si Donya Juana. Sinabi niya na may nagbabantay sa kanyang higante. Dahil dito pinatay niya ang higante at napalaya si Donya Juana.
שקופית: 6
Nakita ni Don Diego at Don Pedro si Don Juan at sila ay nagkasundo nadoon na maninirahan. Namasyal sila sa paligid at nakita nila ang isang malalim na balon. Tanging si Don Juan ang nakababa sa balon, dahil sa tapang at pananalig sa Diyos.
Sinabi ni Donya Juana na kailangan nilang tulungan ang kanyang kapatid na si Donya Leonora na ang guwardiya ay ang pitong ulong serpiyente. Nang pumunta si Don Juan sa palasyo ni Donya Leonora, nakita niya ang serpiyente. Nagkaroon ng madugong labanan, pero sa huli nanalo si Don Juan at napalaya nito si Donya Leonora.