Бад находится под опекой семьи Амоса, которые запирают его в своем сарае. Он убегает, чтобы постоять за себя на улицах Флинта, Мичиган.
КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
Бад встречается с приятелем-приютом Багами. Они планируют ездить на рельсах вместе, но Бад отстает и не попадает в поезд. Ошибки отбрасывают любимый чемодан Бада.
ПАДЕНИЕ
Бад решает пройти 120 миль от Флинта до Гранд-Рапидс, чтобы найти его отца, Германа Э. Кэллоуэя. По пути Левти Льюис обнаруживает мальчика и приглашает его на вечер, пообещав принести его в Гранд-Рапидс на следующий день.
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Бад идентифицирует Германа Э. Кэллоуэя как своего отца. Никто ему не верит, но они согласны взять его в ресторан и разобраться.
Бад понимает, что у Хермана Кэллоуэя есть камни, похожие на те, что он носил с собой у своей матери. Герман обвиняет его в краже камней, но, по правде говоря, они являются ключом к их истинным отношениям.
Г-н Джимми и г-жа Томас идентифицируют Германа Э. Кэллоуэя как дедушку Бада. Бад наконец чувствует себя как дома в спальне своей матери и хочет научиться играть на трубе и присоединиться к группе.