Bud et Bugs se rencontrent. Ils décident de sortir de Flint et de monter sur les rails.

Ils trouvent Hooverville, un endroit pour les trémies de train pour obtenir un repas et dormir, avant de prendre le train.

L'homme à la mission refuse de laisser Bud se mettre en ligne et menace même de lui enseigner une leçon.

Strangers prétendent que Bud est leur fils et le prendre en ligne avec eux.

Bud va à la bibliothèque et apprend combien de temps il lui faudra pour marcher à Grand Rapids.

Bud commence le long voyage à Grand Rapids à pied, mais est bientôt arrêté par Lefty Lewis.

Bud est invité à rester au Grand Calloway Station avec le groupe.

Les membres du groupe, Steady Eddie et Mr. Jimmy, font que Bud se sentent les bienvenus en le nommant Sleepy LaBone et en lui donnant un enregistreur.

CAUSE

EFFET