Bud este plasat în grija familiei Amos, care-l bloca lor vărsat. El scapă să se descurce pentru el însuși pe străzile din Flint, Michigan.
PUNCT CULMINANT
Bud se întâlnește cu un prieten orfelinat, Bugs. Ei intenționează să călărească șine împreună, dar Bud cade în spatele, și nu-l face pe tren. Bugs aruncă înapoi valiza iubita lui Bud.
CĂDERE DE ACȚIUNE
Bud decide să meargă la 120 de mile de la Flint la Grand Rapids, pentru a găsi tatăl său, Herman E. Calloway. Pe drum, Lefty Lewis descoperă băiatul, și-l ia în pentru seara, promițând să-l aducă la Grand Rapids în ziua următoare.
REZOLUŢIE
Bud identifică Herman E. Calloway ca tatăl său. Nimeni nu-l crede, dar sunt de acord să-l ia la un restaurant și de a lua toate sortate.
Bud își dă seama că Herman Calloway are roci similare cu cele pe care le realizează în jurul valorii de la mama sa. Herman îl acuză de furt roci, dar, într-adevăr, ele sunt un indiciu cu privire la relația lor adevărată.
Dl. Jimmy și doamna Thomas identifica Herman E. Calloway ca bunicul lui Bud. Bud se simte în cele din urmă acasă în dormitorul mamei sale, și este dornic să învețe cum să joace trompeta, și să se alăture trupei.