Noong unang panahon ay may tinatawag na kaharian ng Berbanya. Pinamumunuan ito ni Haring Fernando at nang kanyang asawa na si Yerna Valeriana. Nagkaroon sila nang tatlong anak na lalaki, ang panganay na si Don Pedro, ang pangalawa na si Don Diego at ang bunso na si Don Juan.
Libisema: 2
Isang gabi noong natutulog si Haring Fernando ay nagkaroon siya ng masamang bangungot at nagkasakit. Ang bangungot ay si Don Juan na itinapon ng dalawang lalaki sa isang malalim na balon, kinaumagahan ay tinawag ang lahat ng doktor sa Berbanya pero walang makatukoy sa karamdaman nang hari. Hanggang isang mangagamot ang nagsabing ang kanta nang ibong adarna na matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok Tabol ang makakapaggaling sa hari. Ipinadala nang hari si Don Pedro, sumunod si Don Diego at ang huli ay si Don Juan.
Libisema: 3
Nagkitakita ang tatlong magkakapatid sa bundok Armenya at napagdesisyon nilang wag nang bumalik sa Berbanya kalimutan ang lahat at manirahan nalang sa masayang lugar na iyon, Habang namamalagi sa Arbenya ay may nakita silang mahiwagang balon.
Libisema: 4
Pinatay ni Don Juan ang higanteng nagbabantay kay Donya Juana at serpiyenteng nagbabantay kay Donya Leonora.
Libisema: 5
Nakilala ni Don Juan sa lugar nang Cristales si Donya Maria Blanca ang anak nang hari na si Haring Salemo. Hiningi ni Don Juan ang kamay ni Donya Maria Blanca pero kailangan niyang matagumpayan ang mga pagsubok na iaatas sa kanya nang hari.
Libisema: 6
Nagpasya si Don Juan na magpakasal na kay Donya Maria Blanca at si Donya Leonora naman ay makakasal kay Don Pedro. Natuloy nga ang kasalan at hinirang ni Haring Fernando ang Bagong Hari at Reyna ng kaharian ng Berbanya si Don Juan at Donya Maria Blanca, Ngunit sila ay tumutol sapagkat sila ang maghahari sa Cristales. Kaya naman sina Don Pedro at Donya Leonora ang namuno sa Berbanya. Bumalik na sina Don Juan at si Donya Maria Blanca sa Kaharian ng Cristales at sila'y namuno doon at namuhay nang mapayapa ang lahat.