Bud je umiestnený v starostlivosti o rodinu Amos, ktorý ho uzamkne v ich kôlni. Uteká, aby sa uľavil na uliciach Flint, Michigan.
VYVRCHOLENIE
Bud sa stretne s priateľom v sirotinci, Bugs. Majú v pláne jazdiť na koľajniciach spoločne, ale Bud spadne a nedarí sa do vlaku. Chyby odhodia Budov obľúbený kufor.
KLESAJÚCA AKCIA
Bud sa rozhodne prechádzať 120 míľ od Flint do Grand Rapids, aby našiel svojho otca Herman E. Calloway. Po ceste Lefty Lewis objaví chlapec a vezme ho na večer, sľubujúc, že ho nasledujúci deň prinesie do Grand Rapids.
REZOLÚCIA
Bud označuje Herman E. Calloway za svojho otca. Nikto mu neverí, ale súhlasí s tým, že ho vezme do reštaurácie a vyrieši to.
Bud si uvedomuje, že Herman Calloway má skaly podobné tým, ktoré priniesol od svojej matky. Herman ho obviňuje, že ukradol skaly, ale v skutočnosti je to stopa pre ich skutočný vzťah.
Pán Jimmy a pani Thomas identifikujú Herman E. Calloway ako Budov starý otec. Bud sa konečne cíti ako doma v spálni svojej matky a túži sa naučiť sa hrať na trúbke a pripojiť sa k kapelu.