Bud è collocato nella cura della famiglia Amos, che lo blocca nella loro casetta. Fugge a difendersi da solo per le strade di Flint, Michigan.
CULMINE
Bud incontra con un amico dell'orfanotrofio, Bugs. Hanno in programma di cavalcare le rotaie insieme, ma Bud cade dietro, e non lo rende sul treno. Bugs getta indietro amata valigia di Bud.
CADUTA AZIONE
Bud decide di percorrere le 120 miglia da Flint a Grand Rapids, a trovare suo padre, Herman E. Calloway. Lungo la strada, Lefty Lewis scopre il ragazzo, e lo porta in per la sera, promettendo di portarlo a Grand Rapids il giorno seguente.
RISOLUZIONE
Bud identifica Herman E. Calloway come suo padre. Nessuno gli crede, ma sono d'accordo per portarlo a un ristorante e ottenere tutto risolto.
Bud si rende conto che Herman Calloway ha rocce simili a quelle che portava in giro da sua madre. Herman lo accusa di aver rubato le rocce, ma, in verità, sono un indizio per la loro vera relazione.
Mr. Jimmy e la signora Thomas identificare Herman E. Calloway come il nonno di Bud. Bud finalmente si sente a casa nella camera da letto di sua madre, ed è desideroso di imparare a suonare la tromba, e unirsi alla band.