Alec Ramsey geht an Bord der Drake, nachdem er zwei Monate lang seinen Onkel Ralph in Indien besucht hat. Auf seinem Weg nach England hält der Drake in einem kleinen Hafen in Arabien, wo ein glänzend schwarzer, wilder Hengst an Bord des Schiffes geht. Ein Sturm bricht los, versenkt das Schiff und lässt Alec und den Hengst ums Leben kämpfen.