Bud og Bugs mødes. De beslutter at komme ud af Flint og ride skinnerne.

De finder Hooverville, et sted for toget tragte at få et måltid og søvn, før fangst toget.

Manden på missionen nægter at lade Bud komme på linje og endda truer med at give ham en lærestreg.

Fremmede foregive, at Bud er deres søn og tage ham på linje med dem.

Bud går på biblioteket og lærer, hvor lang tid det vil tage ham til at gå til Grand Rapids.

Bud begynder den lange rejse til Grand Rapids til fods, men er snart stoppet af Lefty Lewis.

Bud er inviteret til at bo på Grand Calloway Station med bandet.

Bandmedlemmer, Steady Eddie og Mr. Jimmy, gør Bud føle sig velkommen ved nicknaming ham Sleepy Labone og give ham en optager.

ÅRSAG

EFFEKT