Sa isang mapayapang kaharian ng Berbanya, May isang hari na ang pangalan ay Don Fernando, ang kanyang asawa ay si Donya Valeriana.
Sila ay may may tatlong anak na lalaki.
Don Pedro
Don Diego
Don Juan
Isang gabi, habang natutulog si Don Fernando, nagkaroon sya ng isang masamang panaginip at sya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan na ito daw ay inihagis sa isang balong malalim ng dalawang lalaki. Kinabukasan...
Tinatawagan ko ang lahat ng manggagamot na pumunta dito sa kaharian
Ginawa na po namin ang lahat pero wala ni isa ang maka pagpagaling sakanya.
Walang makapagpagaling sa hari. Hanggang isang araw dumating ang isang ermitanyo.
Ang tanging makapag papagaling sa kanya ay ang pitong awit ng Ibong Adarna.
Ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platassa sa bundok ng Tabor. Inutusan ng hari ang kanyang dalawang anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna. Unang sumubok ay ang panganay na anak na si Don Pedro.
Walang makapagpagaling sa hari. Hanggang isang araw dumating ang isang ermitanyo.
Ang tanging makapag papagaling sa kanya ay ang pitong awit ng Ibong Adarna.