Het is 1942 in Polen. Felix begrijpt niet waarom zoveel mensen boeken zo haten. Zo erg dat hij naar een weeshuis moest om in veiligheid te blijven terwijl zijn ouders de stad ontvluchtten. Felix realiseert zich al snel dat er meer aan de hand is dan alleen de boeken.
CLIMAX: Gevonden door de nazi's
Het verhaal speelt zich af in het door Duitsland bezette Europa tijdens de Holocaust. Felix is een 10-jarige jongen die in 1942 het weeshuis ontvlucht in de hoop dat hij zijn ouders zal vinden. Terwijl Felix de waarheid begint te beseffen over wat er om hem heen gebeurt, ontmoet hij nieuwe vrienden en de man die zal helpen zijn leven te redden.
VALLENDE ACTIE
Felix loopt weg van het weeshuis. Hij ontmoet Zelda wanneer hij haar redt nadat haar ouders zijn vermoord en haar huis is verbrand. De twee kinderen worden gered van een dodenmars door een man genaamd Barney, die hen en andere kinderen in een kelder verbergt.
RESOLUTIE
Wanneer Felix terugkeert van het halen van medicijnen voor Zelda, realiseert hij zich dat de nazi's hun schuilplaats hebben ontdekt. Barney en de kinderen worden meegenomen en in treinwagons gedwongen.
Terwijl hij in de treinwagon zit, merkt Felix verrot hout op en trapt hij een gat in de trein. Veel mensen springen eruit en lopen het risico gewond te raken of zelfs neergeschoten te worden voor de kans op vrijheid
Fliex en Zelda springen eruit en overleven. Wat er daarna gebeurt, moet nog komen.