Sir Andrew è molto geloso di Cesario perché tiene le attenzioni della contessa Olivia, anche se Cesario è davvero Viola travestita. Sfida Cesario a duellare su suggerimento di Sir Toby.
Malvolio, che è anche innamorato di Olivia, inizia a comportarsi come un pazzo mentre segue le istruzioni di una lettera falsa finché non è rinchiuso in una stanza buia. Feste, il Matto, si veste da prete e lo schernisce, facendo in modo che Malvolio cominci a chiedersi se è davvero impazzito.
Un naufragio all'inizio del gioco pone i gemelli Viola e Sebastiano sull'isola di Illyria, nelle isole dei Balcani occidentali. Ognuno crede che l'altro sia annegato in mare, ed entrambi pensano di aver perso tutti i membri della loro famiglia.