Ajte amo, sluge moje,izvedite mi Brđane!
Smail-aga, ne činite to! Crnogorci će vam se osvetiti!
Kako se usuđuješ suprotstaviti meni?! SLUGEEE! Smaknite ovoga čovjeka!
O NEEEEE! Oče, što su ti to učinili?
Veliki Smail-aga Čengić pokazuje svoju moć zapovjedivši svojim podanicima da pobiju Crnogorce. Starac Durak s godinama je stekao iskustvo te je znao kako bi Crnogorci mogli reagirati na Smail-agine postupke.
Osvetit ću se ja tebi...
Budući da kod Smial-age nema protivljena niti demokracije govora, odlučio je smaknuti starca.
Bog vas blagoslovio!
Sve to odigralo se pred očima Novice, Durakova sina. Povrijeđen i bijesan namjernom smrću svojega oca odluči okrenuti leđa Smail-agi.
NASTAVLJA SE...
Držeći se savjeta svojega oca, odluči preći u neprijateljski tabor te pomoći Crnogorcima u ostvarivanju osvete.
Jedne noći, Novica susreće četu i uspješno ih uvjerava kako im želi pomoći u napadu na Smail-agu. Neposredno prije njihova pohoda u logor dolazi svećenik koji ih blagoslivlja.