Pēc tam Kojots atrod dzeni. Viņš vēlas, lai viņam varētu būt arī spilgti sarkana galva kā liesmām. Tā vietā viņa mati aizdegās!
COYOTE FALLS!
Tad Koijots sastop čūsku. Bet tas viņam sagādā tikai lielākas nepatikšanas! Likās, ka Koijotei vienmēr bija nepatikšanas.
COYOTE VĒL IR SPĒLES PROBLĒMĀM
Visbeidzot, Koijots nonāk vietā, kas atrodas ļoti augstu, kur izskatās, ka Zeme pieskaras debesīm! Viņš redz putnus, kas lido pa gaisu pāri lielajam kanjonam.
Koijots gribēja lidot, un viņš jautāja Old Man Crow, vai viņš to varēja. Vārna domāja, ka viņš nedaudz izklaidēsies ar dumjo Kojotu. Viņš lika pārējām vārnām pielikt spalvas pa visu Koijotu un teica, ka ir gatavs lidot!
Koijots mēģināja lidot kā vārnas, bet viņš nespēja. Viņš nokrita tik tālu un tik ātri, ka nolaižoties asti aizdedzināja! Koijots, aizlidojot, dzirdēja, kā vārnas smejas.
Koijots palika pārklāts ar putekļiem, un tāpēc līdz šai dienai viņš ir putekļu krāsā, un astei ir sadedzināts, melns gals. Pat līdz šai dienai Coyote joprojām ir deguns nepatikšanām.